Nick Strokes đang đụ em kế Molly Little thì bạn gái của Nick là Penelope Kay bước vào. Penelope xông ra ngoài, và Molly đề nghị Nick đi theo cô ấy. Khi Penelope ngồi xuống để giải thích mọi chuyện, cô ấy nói rõ rằng cô ấy muốn Nick nói về việc anh ấy sẽ quan hệ tình dục với Molly như thế nào để thỏa mãn tưởng tượng về gia đình riêng của mình, chứ không phải để thực sự làm điều đó.
Molly đưa tay vuốt đùi Penelope và gợi ý rằng họ thực sự nên nói về điều đó. Penelope đề nghị rằng cô ấy nghĩ sẽ rất hấp dẫn khi xem Nick và Molly làm tình, điều mà Molly rất vui khi được làm. Các cô gái tiếp tục nói chuyện, và cuối cùng Molly đã lôi cu cu của Nick ra và mời Penelope chơi với nó với cô ấy. Chẳng bao lâu nữa, các cô gái sẽ làm quen với nhau để xây dựng thành một nhóm ba người.
Molly thấy mình ở giữa với Nick ngập sâu giữa hai đùi cô ấy và miệng cô ấy làm tình với cặp vú bự của Penelope. Sau đó, Penelope thực hiện một pha nện vào lồn theo phong cách doggy khi cô ấy ăn thịt Molly. Giúp Molly leo vào lòng Nick, Penelope thủ dâm trong khi cô ấy quan sát và thậm chí còn nóng bỏng hơn. Khi đến lượt cô ấy lại có được sự cương cứng của Nick, cô ấy thích thú khi anh ấy bơm đầy D cho cô ấy khi cô ấy nằm ngửa với Molly cưỡi trên lưỡi của cô ấy. Các cô gái lập nhóm lần cuối để đưa Nick ra ngoài, sau đó chia sẻ cảnh quay xuất tinh của anh ấy trong khi đồng ý rằng họ nên làm điều này một lần nữa.
